CRM Vertriebsunterstützung und Abrechnung

Die Aufgabe der Kanzlei (KL) ist es, Mandanten (MN) spezifische Risikoabsicherungen zu verschaffen und sie in allen Versicherungsangelegenheiten zu unterstützen. Dafür werden mit den Versicherern (VS) spezielle Verträge ausgehandelt. MN, VS und Verträge müssen verwaltet werden; desgleichen alle Aktivitäten, Schriftsachen und Termine, die von der KL wahrgenommen werden. Jederzeit müssen Aussagen zum Vertragsstand, den finanziellen Aspekten oder zu Vorgängen eines MN oder VS möglich sein. Mit wenigen Clicks muss ein Mitarbeiter alle wesentlichen Daten zum MN, VS, Vertrag oder Vorgang verfügbar haben. Alle Leistungen der KL, vom Telefonat bis zur Beratung vor Ort, werden über ein Accountingsystem minutengenau erfasst und werden mit dem Abrechnungssystem verarbeitet. Die Zahlungsflüsse zwischen KL und MN bzw. VS müssen kontrolliert und gesteuert werden. Über Wiedervorlagen sind Workflow und Terminmanagement verfügbar. Die Erstellung von „Massenabrechnungen“ und Serienmails wird komfortabel unterstützt.