Lead-Distribution mit MS Dynamics CRM

Im CRM-System werden folgende Entitäten erstellt, um die autom. Verteilung zu steuern. Das Vertriebsgebiet wird in mehrere Regionen unterteilt, denen wiederum Postleitzahlen disjunkt zugewiesen werden. Jeder Region werden anschließend 1-n Vertriebsmitarbeiter zugewiesen. Für jede Vertriebsmitarbeiter*in wird ein Profil angelegt, das beschreibt, welche Produkte er/sie vertreiben kann, wie viele offene Leads er/sie maximal haben und wie viele Leads er/sie im Kalendermonat maximal erhalten darf. Auf Basis dieser Ausprägungen entscheidet ein Regelset, welcher Vertriebsmitarbeiter welchen Lead erhält. Dabei entscheidet die Relation von maximalen zu aktuellen Leads, wer den Lead erhält. Kann das Ruleset den Lead auf der vorhandenen Datenbasis nicht autom. zuweisen, muss der Vertriebsleiter den Lead manuell zuweisen. Definierte Ausnahmen regeln Sonderfälle, wie spezielle Leadursprünge oder wenn der Lead von einem speziellen Vertriebsmitarbeiter geworben wurde.