Kurzbeschreibung:

Kundenverwaltung mit Vermögensinformationen (Einkommen, Versicherungsverträge, Bausparverträge, Aktien) incl. Terminplanung und Provisionsberechnung.

Ergänzung:

Schnittstelle zu MS Word (Briefkommunikation), MS EXCEL (Listen), MS Outlook (automatischer E-Mail Versand).