Anbindung der Bedarfsermittlung von privater Vorsorge für Unternehmer

Durch die Anbindung an die Beratungssoftware für Privatkunden wird eine durchgängige Beratung von Firmenkunden und Unternehmer als Privatpersonen ohne Medienbrüche ermöglicht. Alle relevanten erfassten Daten müssen für die Privatberatung nicht erneut eingegeben werden. Diese werden aus der Firmenberatung übernommen. Das Beratungsgespräch zwischen Kunden und Beratern wird nicht durch Anwendungwechsel unterbrochen und der Beratungszusammenhang bleibt für den Endkunden erhalten.